カテゴリー:日本一の原油アナリスト藤澤治がズバリ直言する!「原油・シェールガス・資源の近い未来」

2013年06月20日 (木)

シェール革命で困るのは中東とロシア?

 シェール革命は、世界の地政学的構図に大きな影響を与えつつあります。

 ご存じのように、ロシアは、ソ連邦崩壊後の危機から石油生産・ガス生産という資源大国化で外交的に復活しました。しかし、これからアメリカやカナダが一大資源国として台頭してきますと、外交的な力が弱体化するのは自然な成り行きですよね。

 実際、2012年の天然ガス生産量は、アメリカがシェールガスの生産増で筆頭生産国ロシアを追い抜いて1位になっています。

 シェール革命はもともとアメリカへの輸出をする予定だったカタールのLNGが、当てが外れて販売できなくなったのでヨーロッパに販売されているわけです。

 ロシアは、ガス輸出量の70%をEU向けに輸出してきましたが、このカタール分が流入してしまったために、ヨーロッパのスポットLNG価格は低下。EU委員会ではガスプロムの輸出価格(パイプライン)が高すぎる、と値下げ要求。ガスプロムは泣く泣く払い戻しをしているのです。

 これからロシアはアジア諸国へのLNG輸出を目指します。

 アメリカは原油生産でも、シェール革命の超軽質原油の分野で生産大国になる、と予想されています。たしかにシェールオイルの増産は顕著です。バッケン・シェールでは07年には従来型の原油が日量3万バレルでしたが、いまや70万バレル以上。全米原油生産量の10%を占めているのです。5〜6年間で23倍。2020年には日量160万バレルも可能と予測されています。


 IEAの2012年中期石油展望では、アメリカ全体のシェールオイル生産量は11年の日量84万バレルから17年には日量330万バレルと4倍増すると予測しています。従来の原油とその他の「コンデンセート」と呼ばれる生産量を加えると、全米石油生産量(原油というより液体燃料)は、11年の日量566万バレルから17年には809万バレルに増加することでしょう。

 シェール革命のせいで、非OPEC諸国の原油生産量は増加します。IEA予測では、世界需給をバランスするには、OPECの必要原油生産量は17年になっても日量3100万バレル程度。現在の生産量=日量3000万バレルとほとんど同じ。すなわち、OPECの増産は中期的には必要ないということです。

 OPECも、シェール革命、シェールオイル増産、カナダのオイルサンド開発、南米等での原油増産の可能性を認めています。とはいえ、OPEC事務局長のバドリ氏は意外と楽観的でして、原油価格は100ドル前後で推移する、と述べています。

 OPECの強みは、やはり、在来型の原油を生産している点です。なんといっても生産コストが安いですよ。

 世界中の平均原油生産コストはバレル10〜12ドルです。原油価格が100ドルなのに生産コストはたった10分の1なのか! 驚く向きもあるかと思いますが、中東や北海油田など、昔々からある大規模油田は、減価償却済みの設備ですから、きわめて原価が低いのです。従来の中東原油の生産原価はバレル3ドル以下です。

 対照的に、最近開発されたアフリカ沖やブラジルの深海油田、カナダのオイルサンド、シェールオイルなどの生産原価は、バレル50〜70ドル。いかにコストがちがうかわかるでしょう。

 シェールオイル増産で需給が緩和される。となれば、原油価格が低くなります。バレル当たり50〜60ドルになれば、シェールオイルや生産コストの高い原油の増産は採算割れしてしまいます。そうなると需給が逼迫します。価格が上昇します。

 OPECの存在感は、シェールオイル増産で非OPEC諸国の生産が増えれば、徐々に価格調整力は失われるでしょう。ただし、全面的な価格戦争になれば、生産コストの低いOPEC諸国が勝利するのは目に見えています。

 もちろん、OPECも生産性のない価格戦争は望んでいません。生産枠を以前より厳密に管理して生産を続けるはずです。

 これからのOPECの課題は結束力です。現在、イランの核開発疑惑で親米派のサウジ、クエート、UAE、カタールなどと、イラン、ベネズエラなどの反米派に分かれています。シリアの内乱問題でも立場を異にしています。これらがまとまるのは、パレスチナ問題。アラブ、ペルシア国家は反イスラエルでまとまります。

 シーア派、スンニ派というイスラム教の宗派紛争も関係しているので複雑です。

 OPECも結成50年が過ぎました。イランの原油生産量が欧米の経済制裁で削減を余儀なくされていますが、その不足分をGCC(アラブ協力会議)のメンバーのサウジ、クエート、UAEが増産し、また03年のイラク戦争以来、OPECの生産枠外とされてきたイラクが日量300万バレル以上の原油を安定的に生産して補完しています。

 OPEC事務局も、イラクが安定的に原油生産量を増加することには不満で、迅速に生産枠内に戻ることを要請していますが、イラクは同意していません。イランの核疑惑、シリア内乱、イラクの原油増産はOPECが直面する喫緊の問題なのです。


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